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中集车辆（301039）2024年度管理层讨论与分析
时间: 2025-04-14 20:05:56 | 作者: 新闻中心
证券之星消息，近期中集车辆（301039）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：
2024年，本公司在中国、北美、欧洲的半挂车生产中心和制造工厂总共实现销量10.17万台各类半挂车。根据《GlobalTrailer》公布的2024年全球半挂车制造商按销量的排名，中集车辆连续十二年蝉联全球第一。
另外，本公司为中国新能源重卡制造企业和头部的燃油/燃气重卡制造公司可以提供了各类专业上装（简称EV·DTB上装产品）总计2.5万台。
2024年本公司首次向市场推出了纯电动头挂列车产品，主要使用在场景为港口运输和混凝土物流。
报告期内，中国公路货运量达到418.8亿吨，同比提升3.83%。以工信部公布的合格证口径统计，2024年，普通半挂车销量26.4万台，同比下滑8.6%，罐式车销量5.8万台，同比下滑0.6%。随着我们国家宏观经济告别快速地增长阶段，半挂车行业正在被倒逼着接受新发展理念，开始构建新发展格局。
2024年，中国商用车累计出口90.4万辆，同比增长17.5%。根据IHS数据，中国向全球南方市场出口牵引车总量约15万台，以东南亚，中亚，中东及非洲为代表的全球南方市场占比34%，需求量开始上涨与转型压力并存。近三年迅速增加后，2024年中国半挂车出口均价同比下滑4.5%，内卷式竞争现象比较普遍。
报告期内，根据欧洲汽车工业协会ACEA发布的数据，2024年欧盟新卡车注册量下降6.3%。欧洲经济整体复苏力度薄弱且不平衡，对半挂车行业影响呈现多维度挑战。
报告期内，据ACT研究机构数据，美国半挂车产量为24.91万辆，同比下降34.1%，需求明显处于疲软阶段。
2.新能源重卡和燃油/燃气重卡行业的情况，以及对专业上装（DTB）需求的变化
2024年，国内燃油重卡和燃气重卡的总销量（不含出口）达到了40万台，新能源重卡的总销量达到了6.5万台。重卡总销量为46.5万台，其中新能源占比约15%。需要配置DTB的自卸、载货和专用这三大类重卡底盘的总销量为18.5万台，新能源底盘的应用大多分布在在城市渣土车、搅拌车。
需求的变化大多数表现在“好马配好鞍”的商业模式的加速发展以及工信部在2024年12月23日印发了《货车类道路机动车辆产品上装委托加装管理实施细则》（自2025年7月1日起施行），该“细则”进一步要求从事DTB业务的企业具备生产一致性和全流程数据追踪能力。通过严格的处罚机制，加速管理不规范、产品不合规企业的自然淘汰过程。
各地政府为了扩大新能源专用车的上牌数，纷纷以“运营准入”为抓手，逼迫采用燃油底盘的专用车退场。由于新能源重卡底盘存在售价高、自重重的两个特点，倒逼着新能源重卡底盘企业寻源能提供自重轻、ToC成本低的专业上装OEM制造企业来合作，也就是我们提倡的“好马配好鞍”。
另一个趋势就是，国内重卡企业加快出海的步伐。随着海外市场对品质的要求逐渐盖过对价格的追求，为超高的性价比的重卡底盘配置性能高、颜值高、防腐性好的重卡上装慢慢的变成了共识。可以被认为就是出海版本的“好马配好鞍”。
根据交强险多个方面数据显示，2024年新能源重卡销量（含出口）达8.20万辆。中国新能源头挂列车行业正在迎来爆发式增长机遇。进入2025年，陕汽重卡发布了正向开发的纯电动牵引头，并和中集车辆联手推出中集·陕汽纯电动头挂列车2.0，其他主机厂也在纷纷推出类似的产品组合。以三一和宇通为代表的新能源重卡造车新势力也在迭代其纯电动载货车和专用车产品。
当前，纯电动头挂列车在各国仍面临法规缺失的挑战，但政策制定已进入加速阶段。例如，中国于2024年初启动了电动挂车标准需求研究项目，计划通过技术验证和国际法规跟踪，逐步完善行业标准。
全球半挂车的设计、生产、流通、跨洋制造、销售和生产性服务，产品主要包括：
星链冷链物流半挂车（5A）、星链电商物流半挂车（4A）、星链侧帘半挂车(3A)、星链侧翻自卸半挂车（2A）、星链通用物流运输车（2B）、星链危化品骨架车（1D）、星链集装箱骨架车（1A）。
不锈钢食品等级液罐车（6A）、铝合金燃料液罐车（6B）、碳钢危化品液罐车（6C）。
为新能源重卡底盘提供专业的上装设计、制造以及售后服务，协助有紧密合作伙伴关系的头部新能源重卡生产企业，完成重型新能源专用车的价值链闭环。基本的产品包括：
（1）2024年本公司积极应对内卷式竞争，大力推行“星链计划”与“雄起计划”。报告期内，“星链计划”和“雄起计划”成果初显，国内半挂车整体销量同比上升12%。其中，率先进入落地（IMP）阶段的星链半挂车业务营收同比增长16.8%，毛利率提升至14.4%。
报告期内，本公司通过“星链计划”全面构建新质半挂车生产力，采用“减十加三”的方法优化核心资源配置，星链半挂车业务产能利用率创下五年新高，生产效率提升30%，人均产值大幅度的提高23%。
报告期内，本公司全面构建星链营销力，通过中集灯塔和通华先锋两个面向国内市场的半挂车业务集团促进“星链年度车型”的价格体系，促进中集·陕汽三好发展的商业模式，销量逆势提升20.9%。
本公司于2024年9月启动“雄起计划”，推动液罐车生产组织结构性改革，全面构建液罐车的新质生产力。目前，“雄起计划”已顺利完成构建期第一阶段目标，借鉴“星链计划”的成功经验，采用“半山起步”方式，系统梳理LTP中心组织架构，明确生产网络布局，并积极探索“星链计划”与“雄起计划”LTP中心的融合模式，初步构建了生产组织的“硬实力”与“软实力”。
2024年本公司在中国的半挂车市场占有率上升至14.04%,连续六年保持全国第一。
2024年7月，本公司参与起草并发布了《道路运输食用油罐式车辆》企业标准，为国内食用油安全提供了保障。
（2）2024年全球南方市场增长显著，得益于新兴市场快速地发展，本公司在东南亚、中东和非洲等地实现业绩突破。在整个别的市场半挂车销量持平的情况下，营收提升6%，毛利率跨越式上升5.8个百分点。
目前，本公司全球南方市场销售覆盖广泛，已合计进入50个国家和地区，呈现中东、非洲、东南亚市场“三超多强”的销量格局。作为本公司全球南方市场中的桥头堡，南拳区域以泰国、越南、非洲等地为目标，在当地市场构建高质量销售闭环运营模式，输出产品组合、制造工厂和经销组织，以此来实现销量的提升和业务的突破。
（3）2024年欧洲及澳洲半挂车业务取得了逆势好成绩。欧洲面临下行周期冰点，本公司在订单预期不足的情况下，优化产品结构，稳步而持续地推进供应链国产化，逐步降低成本，毛利率逆势提升2.4个百分点。
澳洲业务在市场略回暖的情况下，聚焦产品质量和细节，实现了盈利水平的历史最佳表现。根据澳洲道路运输协会的上牌数据统计，本公司在澳洲市场的占有率连续两年跻身行业前六名，彰显了在澳洲市场的稳固地位。
（4）2024年北美半挂车业务回归常态，随着全球供应链紧张状况和劳动力短缺问题的缓解，北美半挂车市场的需求从2023年的高位回落。
2024年第三季度，本公司北美集装箱骨架车业务恢复交付，受益于本公司全球供应网络成本优势，在订单销量锐减51%的情况下，本年度毛利率仍稳定在20.2%。为更好应对地理政治学风险，本公司正积极完善北美治理架构，并逐步加强供应链韧性。
（1）实现营业收入18亿，成为行业中唯一一家能提供三大类DTB产品的企业
本公司是行业中唯一可以以六家工厂全方面覆盖黄河流域和长江中下游流域主要核心市场区域的DTB头部企业。2024年，本公司借助自己的营销优势，经销了部分燃气重卡底盘，做成搅拌车整车进行整车销售，助推“好马配好鞍”的商业模式，2024年实现重卡底盘出售的收益12亿。
EV·DTB业务实现总营收30.3亿，贡献毛利1.5亿，比2023年多贡献毛利约0.7亿。
十年前，西安工厂提出“皇家保姆”的经营理念，贴身配套陕汽重卡，推出创新型的“V型渣土车”，并升级核心ME，在西安配置2,500T压床，一次性成型V型车厢的地板结构，在宝鸡升级一体化电泳底漆产线，配备机器人喷粉工作岛。在总需求下调时，推动驻马店工厂的生产组织结构性改革，关闭驻马店的车厢生产工段，保留轻资产的上装加装工段，以满足为新能源重卡底盘加装V型/U型渣土车车厢、副车架和液压举升装置的需求。
在2023-2024两年，全面发力“好马配好鞍”的商业模式，以年度车型为抓手，每年迭代一次厢体设计，将副车架更好地和重卡底架融合来大幅减重。
从2024年开始，我们开始推动搅拌车业务的生产组织结构性改革，业务的侧重点从“搅拌车的整车业务”向“搅拌车的EV·DTB”业务转型。将洛阳·凌宇团队和芜湖瑞江两个业务团队合并，统一推出面向纯电动重卡底盘的EV-DTB·搅拌车设计，统一接单、统一集采、统一生产、两地交付，基本实现了“好马配好鞍”的商业模式。
本公司通过与战略合作车企的紧密协作，构建了纯电动头挂列车（EV-RT）技术创新平台。其以“好头牵好挂”业务模式为运营底座，技术聚焦于“主挂协同控制”和“主挂协同制动能量回收”等系统性创新，持续推动纯电动头挂列车的技术突破与应用场景的突破。
本公司研发的纯电动头挂列车J-RT1.0搅拌车从2023年9月启动，历经10个月的开发，已完成车辆功能开发、经济性专题验证、动力/制动/转向等性能验证、上装控制功能专项验证。
纯电动头挂列车J-RT1.0搅拌车已批量投入丝绸之路节点城市西安市场运营，能耗节降达37.7%。
中集陕汽“好牵挂”新能源车辆计划2025年2月批量交付“中国-东盟陆路门户”广西崇左客户，推动新能源商用车生态链协同发展，推动绿色跨境运输体系建设的创新实践。
2024年8月，由中国汽车技术研究中心主办、中集车辆承办的电动挂车标准需求行业研讨会在西安顺利召开。中国汽车技术研究中心、主机厂、挂车企业、检验测试的机构、新能源企业等行业专家莅临现场，持续推动纯电动头挂列车的行业政策面改革。
（一）全球半挂车以“星链计划”和“雄起计划”为抓手，深度挖掘全价值链的所有的环节的价值
“星链计划”精心定义半挂车业务全价值链的五个核心环节，推动本公司实现星链半挂车“全价值链”的价值流闭环。
本公司根据新质生产力的标准，持续开展产品设计创新、产品整合与模块化设计，打造年度车型。并以此实现产品研究开发周期缩短30%，零部件模块化率提升。凭借规模化的集中采购体系，本公司实现了90%以上集中采购，持续提高零部件性价比。本公司构建了具有竞争力的全球供应链管理体系，利用EPS数字化采购平台，注册供应商超过2,500家，充分的发挥集中采购在区域布局、策略优化和流程整合上的优势。形成了标准化的采购业务流程，并率先探索集成式供应模式，用采购优势反哺生产效率。
本公司通过构建LTP中心，实施星链产线升级，行业内首次实施落地全自动化产线。并通过生产节拍重塑、工艺优化以及绩效管理基建建设等举措，将传统生产线，转化为更灵活更专业、更高效率的工作岛，大幅度降低生产工时，明显提升生产效率。公司成功推出具有性能与成本一马当先的优势的拳头产品，单品生产节拍缩短至15分钟/台。在星链LTP集团的引领下，各LTP中心相互协作，全价值流高效运营及创新，打造全新的数字化平台，实现订单、排产、交付全流程打通，保障年度车型15天交付，重新定义了行业速度。
本公司利用灯塔物流模式，实现了从被动库存向主动库存管理的转变。通过两地生产与多地生产的灵活模式，公司能够高效整合全球生产资源，并通过综合运用海运、水运和陆运的方式，最优化产品流通。在团队协作、数据管理、流程控制和场地布局等方面实施标准化，本公司明显提升了录单、审批、排产和交付等环节的管理效率，快速响应市场需求，提升大批量交付能力。LTL物流实现了物流成本的有效节降，提高了订单交付的速度和可靠性，尤其对东北、西北和西南等传统意义上的偏远市场形成全方面覆盖，从而在激烈的市场之间的竞争中保持领先。
本公司具有跨洋制造优势，是全球为数不多的全品类半挂车生产企业。国内LTP生产中心和属地的轻资产LoM制造中心联动，在物流发达区域构建成品库，并打造区域业务集团和各国当地的法人化营销服务企业，将中国动力与当地环境有机结合。在全世界内，本企业具有21家“灯塔”工厂，并充分的发挥全球各地的LoM工厂装配能力，通过主动库存模块化的产品，快速从“全托管库”（LoD）向客户交付，形成了具有核心竞争力的跨洋运营模式，为全球市场各类业务增强了经营韧性与抗风险能力。
公司通过“三好发展”模式打造新质营销力，以“好牵挂-半挂车、好牵挂-液罐车、好马鞍-DTB”的理念，建设三好发展中心与交付中心，为客户提供一站式服务，开创“一个车企”的深度合作模式，打通“研、产、销、融”全链条，整合优势资源，打破企业间合作壁垒。同时，本公司推出“星链生产性服务”，从“生产-销售”的传统模式转向“生产-制造-生产性服务”。该服务整合了四项核心内容：金融服务、租赁及短租、一站式本地购车支持、数字化养护服务，旨在打通业务壁垒，全方面提升使用者真实的体验，以“新服务”重构行业生态，为客户提供综合性解决方案。
2024年，星链计划通过集采和保供的“镜像”方式互相牵引和促进，形成了对超过20大类、62中类物料的统一管理，集采比例从原先不到50%上升到85%以上。同时，组织上也调整为针对集采管控的“集”“采”“购”三层架构，组织分工更加明确，业务开展效率得到极大提升。在以集采为基本盘的基础上，全力发展保供的采购战略，充分的利用LTP中心之间的物料协同，在保供的同时积极寻求降本，2024年全年获得收益8000余万。
2025年，本公司将进一步夯实以“集采为主，保供为辅”的供应链体系，星链计划和雄起计划一起集采、一起保供，争取实现收益翻番。
2024年，本公司持续优化海外供应链体系，从管理到执行端同步提升海外子公司采购联动，稳步提升当地集采比例。同时，在泰国针对车轴等核心零部件，为北美业务建立保供备份，大幅强化供应链韧性。
2024年，VanguardGTHolding选举出了新的董事会，并在美国聘请了有行业从业背景的资深企业家担任独立董事，聘请当地资深CPA担任CFO和董秘。在北美销售的半挂车全部在当地制造，运营团队10年之前已经本地化。
VanguardGTHolding有充沛的资金来支持旗下五个经营法人，还在积极投资泰国的“保供零部件企业”。
VanguardGTHolding可以被视为扎根于美国的“无国界公司”。
2025年在此基础上，将全面完善品牌建设，清理供应链上下游股权关系，增强政治抗压性，积极地推进管理架构优化升级，在保持稳定且安全的前提下，巩固市场占有率，深挖利润空间，保障北美业务的有质增长。
（四）深化“好马配好鞍”的商业模式，转型成为新能源重卡底盘企业首选的“上装委托加装连锁企业”
本公司自2023年提出“好马配好鞍”商业模式以来，实质上推动了DTB·渣土车和DTB·搅拌车业务的生产组织结构性改革，2024年已经给本公司带来了可观的毛利提升，并提高了人均效率。2025年本公司计划将从事EV·DTB的六家公告工厂的运营管理放在一个业务集团的框架之下（类似星链LTP集团），重塑DTB·渣土车、DTB·搅拌车和DTB·冷藏车三大业务的订单中心、排产中心、交付中心（类似星链计划中的X轴贯通）。
另外，本公司有计划在泸州（又称“鸡鸣三省之地”）投资新的EV·DTB超级中心，使其成为本公司唯一可以为纯电动重卡底盘配套EV-DTB·渣土车、EV-DTB·搅拌车和EV-DTB·冷藏车三个系列主流产品的上装加装中心。在这个资本预算落地之后，本公司将以“连锁经营”的方式来统一运营七家DTB上装加装公告企业，配合头部的新能源重卡企业，全方面覆盖黄河流域、长江流域和西南区域的市场需求。
“在经济低速增长阶段，存量比增量更重要。创新者更像是拾荒者，他们擅长从腐朽中看到神奇，在边缘地带寻找机会”，“长路漫漫，好在有你有我。创新者更善于找到合作伙伴，在生机勃勃的生态系统中寻找自我的生态位。创新者相信，要有联合战线，要尽可能地化敌为友”，“创新就像日夜奔涌的大江，不辞细流，不休不止，不怕百转千回，不惧山高路远，终会东流到海”。
何帆教授在2025年1月出版的《变量7》中为能够在内卷式竞争中生存下来的赢家打了一个样。
2022年，中集车辆和陕汽重卡开始磨合中集·陕汽“三好发展”。2024年，中集·陕汽一体化产品实现累计销售突破1.4万台，同比去年增长137%，其中好头牵好挂实现销售6,230列，好马配好鞍完成订单6,791列，好车配好罐实现销售1,738列。
“三好发展为我国商用车产业构建新质生产力提供了一个好的样板。”陕汽重卡的袁宏明董事长是如此总结的。
2023年，国内7家半挂车工厂各自通过独立品牌与销售经营渠道运营，产品以非标为主，销售以经销渠道为主，生产以按单生产，无集采流程和保供体系。在“微笑曲线”上，只能拿到“生产环节”的毛利，毛利率在10%左右。
2024年1月成立的“星链计划”转变发展方式与经济转型总部在星链半挂车全价值流所有的环节定义收获增量价值流（VS）的举措。2024年，生产效率和人均产值都有明显提升，而且构建了行路机构的集采流程和常态化了位于镇江的内部保供体系，通过年度车型的运作，收获了技术环节的价值流。
通过中集陕汽“三好发展”，从销售逐渐向品牌和服务环节延伸，充实了“星链营销”。
2024年，星链计划真正的完成了半挂车全价值流的闭环，作为回报，星链半挂车业务营收同比增长16.8%，毛利率提升至14.4%。
2024年9月，本公司启动“雄起计划”，旨在转变发展方式与经济转型国内5家罐车工厂，以实现“星链计划”的同样效果。
2025年，本公司目标“星链半挂车”+“雄起液罐车”毛利率要继续上升，赢利贡献同比要翻番。
在第一次创业阶段，本公司已实现“生产→出口”的出海模式，在第二次创业阶段，提出了“跨洋运营，当地制造”，2020-2021期间更是遭遇美国的针对1A集装箱骨架车的“双反”调查。历经险阻，不断演化，目前已经在北美、英国、欧洲和澳洲等成熟市场建立了成熟的当地法人治理架构和当地制造工厂。我们在此引用“香帅”老师所著的“出海、出海、还是出海”一文中的一段话：“短期内，供应链和产业链的调整会带来成本的‘阵痛’和公司制作经营的不确定性。但从长久来看，对于中国的企业而言，‘脱钩’也代表着机会——机会就在于从中国制造变成中国人制造，从MadeinChina变成MadebyChinese。”
本公司的“跨洋运营，当地制造”和“MadebyChinese”的叙事方式是高度吻合的。
早在2020年，本公司的跨洋运营的赢利贡献占比已经接近50%，2023年跨洋运营的营收占比也超过了50%。摆在我们这个“出海”老兵面前的是如何“沉着应对全球地理政治学的各种漩涡？”如何给利润丰厚的“跨洋运营”增加韧性？
2.持续完善VanguardGTHolding的治理架构，持续增强北美半挂车业务所需全球供应链的韧性。
（三）中集车辆逐梦“纯电动头挂一体化产品”，致力成为：探索者、构建者和全价值链推广者
2018年，中集车辆发起“数翔项目”，探索无人驾驶纯电动码头集装箱转运车。2023年完成纯电动半挂式搅拌车。2024年和陕汽重卡按照“头挂一体化”产品研究开发思路，将纯电动牵引头和纯电动半挂搅拌车组合成“纯电动头挂搅拌车”，型号定为：J-RT1.0。2024年，在西安小批量使用，头挂列车的操控性可靠，在工地场景都能进出自如。由于头挂都配置了电驱桥，整个列车刹车时，回收能量；上坡时，电驱桥可以助推整个列车。
进入2025，中集·陕汽三好发展将进一步开发纯电动头挂渣土车（EV-RT2.0-7A渣土车）和纯电动头挂搅拌车（EV-RT2.0-搅拌车）。经过一年的试运行，我们已清晰地了解到纯电动重卡落地的两个痛点：自重大，售价高。
成败的关键不仅仅在于能否不断迭代“纯电动头挂列车”的设计和制造，更重要的是构建好进入市场的通路。
2025年，本公司打算在“鸡鸣三省”之地——泸州投资纯电动头挂列车“整装”基地，同时在川渝云贵投资四个面向纯电动头挂销售和售后服务的纯电动头挂门店。这些门店和泸州整装基地一起构成西南地区的纯电动头挂的营销者，沟通用户、运营商、厂家和上牌所在地政府的关系，提供车贷和二手车交易服务。
我们的应对还是立足“跨洋运营”，深化“当地制造”。再加上完善区域性的控股平台，比如：利用在北美的控股平台VanguardGTHolding来管理在北美的当地制造活动；利用在英国和荷兰的控股平台来管理在欧洲的当地制造活动。
③为了结束区域内战，全球各大国和区域性强国与交战双方之间的各种博弈带来的冲击。
我们的应对是以“星链半挂车全价值链”和“雄起液罐车全价值链”为抓手，立足“跨洋运营”，构建“当地制造”，抓住发展窗口期，向全球南方市场全力输出新质生产力，主动加强和国内主机厂的协同，共同将“三好发展”的商业模式“翻墙”到全球南方市场。
3.2024年12月23日印发的《货车类道路机动车辆产品上装委托加装管理实施细则》，对本公司EV-DTB业务带来的深远影响
《细则》的实施明显提高了改装行业的准入门槛，要求企业具备生产一致性和全流程数据追踪能力。管理不规范、技术薄弱、装备不足，和产品不合规的企业将面临淘汰压力，尤其是通过严格的处罚机制，行业洗牌将进一步加剧。在此背景下，专用车企业的资质将成为稀缺资源，而具备核心技术与优质资源的改装企业，将成为各主机厂争相合作的对象。新规中进一步要求受委企业不可以将上装委托加装事项，再转委托别的企业。这个条款对当前DTB·渣土车业运营良好的驻马店工厂完成整车交付方式会有影响。
本公司计划将从事EV-DTB的6家公告企业的运营管理，放在一个业务集团的框架之内，重新塑造DTB·渣土车，DTB·搅拌车和DTB·冷藏车三大业务的订单中心、排产中心、交付中心，并且利用和当地政府的合作伙伴关系,在泸州投资新的EV-DTB超级上装委托加装中心。
2024年我们已看到大量的纯电动牵引头被应用到煤炭物流、钢厂场景的各类应用。目前的头挂搭配主要是：纯电动牵引头+普通半挂车。
中集车辆坚信进入纯电动头挂列车时代，头挂搭配的主流应该是：纯电动牵引头+纯电动半挂车。当这个时代到来时，在冷链运输、电商物流、港口集装箱短途倒运、汽车零部件物流、煤炭物流等众多主流场景，普通半挂车都可能让位给纯电动半挂车，甚至运输机器人。
我们的应对是致力成为“纯电动头挂一体化”产品的探索者、构建者和全价值链推广者。
2024年，通过J-RT1.0纯电动半挂搅拌车的小批量生产，和纯电动半挂车生态圈中的核心玩家建立了供应链和头挂列车产品组合的联结。
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